AIを導入する前に、売上までの流れを整理する
企業からAI活用について相談を受けると、「どのツールを導入すればよいか」「生成AIで何を自動化できるか」という話から始まることがあります。
しかし、私が最初に確認するのはツール名ではありません。誰に、どの価値を、どのような順番で伝え、どこで問い合わせや申込みにつなげるのかという事業の流れです。
集客数が足りないのか。興味を持った人が内容を理解できていないのか。提案資料の作成に時間がかかっているのか。問い合わせ後の案内が担当者ごとにばらついているのか。課題の場所によって、必要な施策は変わります。
AIは、調査、整理、文章作成、画像・資料制作、業務の自動化などに役立ちます。ただし、目的や確認方法が曖昧なまま使うと、作業量は減っても売上や顧客体験の改善につながりません。私はAIを単独の施策として扱わず、マーケティングと業務の流れの中に組み込みます。
支援する6つの領域
1. 戦略策定と顧客理解
まず、商品・サービスの対象者、解決する課題、選ばれる理由、競合との違いを整理します。
生成AIは、市場や競合の情報を短時間で整理する補助になりますが、出力をそのまま事実とは扱いません。公開資料、顧客の声、既存の営業記録、自社の実績と照合し、事実と仮説を分けます。
最終的に、誰へ何を伝えるかを一文で説明できる状態をつくり、Webサイト、広告、LINE、営業資料の基準にします。
2. Webサイト・LPの設計と制作
Webサイトやランディングページでは、見た目だけでなく、利用者がどの順番で情報を理解するかを設計します。
たとえば、最初に対象者と提供価値を示し、次に利用場面、具体的な機能、料金や条件、よくある不安、申込み方法へ進む構成です。生成AIは構成案や文章の比較、表現の確認に使えますが、実際のサービス内容と異なる説明や、確認できない実績は掲載しません。
公開後は、スマートフォン表示、読み込み、フォーム、主要リンクなども確認します。
3. LINEの導線・シナリオ構築
LINEでは、登録者全員へ同じ情報を一度に送るだけでなく、関心や検討段階に応じて必要な案内を届けられるようにします。
登録のきっかけ、最初に知りたいこと、比較時の疑問、相談前に整理すべき情報を並べ、メッセージと遷移先を設計します。生成AIは複数の文章案や質問項目を作る補助に使い、実際の案内条件、提供範囲、価格等は正本と照合します。
4. 営業・提案資料の作成
営業資料では、情報を増やすより、相手が判断するために必要な情報を選ぶことが重要です。
現状、課題、提案内容、実施手順、役割分担、費用、期待できる変化、確認事項を順番に整理します。AIを使って論点や表現を見直しつつ、数字や事例は根拠を確認できるものだけを使用します。
5. Webアプリ・業務ツールの開発
説明だけでは解決しにくい課題には、利用者が自分の条件を入力し、比較や計画を進められるWebアプリが有効な場合があります。
私自身が開発する「海外移住OS」では、海外移住に関する情報を読むだけで終わらせず、候補国の比較、制度確認、チェックリスト、行動計画へつなげる設計を採用しました。
企業支援でも、診断、見積り、情報整理、進捗管理など、繰り返し発生する業務を画面とデータの流れへ変えることができます。最初から大規模なシステムを作らず、必要な機能を絞って検証します。
6. 継続的な改善
公開や導入は終点ではありません。どのページが読まれたか、どこで離脱したか、どんな質問が多いか、担当者の作業時間がどこに残っているかを確認します。
結果をもとに、文章、導線、フォーム、資料、シナリオ、機能を更新します。生成AIは改善案を出す速度を高めますが、採用の判断は実際の利用状況と事業目的に基づいて行います。
「AIで作った量」ではなく、判断と行動につながったかを見る
AIを使うと、文章、画像、資料、アイデアを短時間で増やせます。しかし、制作物の数が増えただけでは、マーケティングが改善したとは言えません。
私が確認するのは、利用者が内容を理解できたか、比較や相談に必要な情報が揃ったか、次の行動が分かるか、社内の確認や作業が減ったかという点です。
AIの出力には誤りや古い情報が含まれることがあります。人物、企業、制度、価格、日付、数値は公開前に根拠を確認し、法務・税務・金融など個別判断が必要な領域は、有資格専門家や提供機関への確認を前提とします。
水谷侑二について
水谷侑二（YUJI）は、京都大学工学部電気電子工学科、京都大学大学院情報学研究科通信情報システム専攻を修了しました。大学院では第5世代移動通信システム（5G）の物理層技術を研究し、カナダ、タイ、米国の査読付き国際会議で筆頭著者として発表しました。
NTTドコモ勤務、Web開発、独立後の事業経験を経て、現在はSilver Crest Advisory OÜ CEOとして、海外移住支援、国際資産運用の選択肢整理、AIを活用した企業マーケティング支援に取り組んでいます。
企業マーケティング支援では、戦略策定、LINE構築、資料作成、Webアプリ開発、Webサイト・LP制作を扱います。
ご相談時に共有いただきたいこと
ご相談時は、現在の商品・サービス、対象者、困っている工程、使用中のWebサイトやLINE、社内で行っている作業、希望する時期を共有いただけると、必要な支援範囲を整理しやすくなります。
AI導入だけを前提にせず、現在の運用を確認したうえで、改善する場所と実施順を提案します。